ＮＴＴが社債発行を準備、４本で総額5000億円以上目指す－関係者 - ブルームバーグ

ＮＴＴが社債発行に向けて準備していることが13日、分かった。複数の関係者によると、総額5000億円以上を目指す。総額5000億円を超えた場合、国内での一度の起債額として最大となる。

　　関係者によると、年限は３、５、７、10年の４本立て。発行規模は市場状況によって変更するとしている。ＮＴＴの起債については13日付日本経済新聞朝刊が報じていた。日経によると主幹事はＳＭＢＣ日興証券と三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村証券、大和証券が務める。

　　ＮＴＴの広報担当者は起債の計画は認めた上で、タイミングや規模についてはコメントを控えた。

　　ＮＴＴは、ＮＴＴドコモに対し総額４兆2545億円で 株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施し、今期（2021年３月期）中に完全子会社化する予定。ＴＯＢの買い付け期間は16日まで。ＮＴＴは発行済み株式総数の３分の１以上を政府が保有することが法律で定められており、新株発行による資金調達は難しい。このためＮＴＴの澤田純社長は 10月、まず銀行の協調融資を受け、借り換えのための社債発行を視野に入れているとの見方を示していた。

　　国内社債市場ではセブン＆アイ・ホールディングス（７＆ｉＨＤ）が３本立てで最大4000億円を今月下旬にも起債する見通し。日本企業による大型合併・買収（Ｍ＆Ａ）の 増加とともに社債発行額も大型化する兆しがある。国内では現時点で、ソフトバンクグループや武田薬品工業、パナソニックが発行した5000億円が最大となっている。

(ＮＴＴ広報担当者のコメントなどを更新しました)

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November 13, 2020 at 07:34AM
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